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"Sombra" de la División Nube Flotante: Lu Chen, un agente encubierto que destruyó el Hechizo Divino de la Secta Demoníaca y fue maldecido por el Fuego Negro, pierde toda su cultivación. Después de diez años en exilio, su maestro, Tian Lan, reaparece y le encarga encontrar a los espías de la Secta Demoníaca en la Secta Kunlun y reparar el Disco Divino de los Cinco Elementos. Asignado como discípulo humilde en el Salón de las Cien Hierbas de Kunlun, Lu Chen hace muchos amigos y conoce a su amor de toda la vida, Yi Xin, experimentando la calidez humana. Descubre secretos de Kunlun, revelando que el Dragón Negro sellado allí no es maligno y que Tian Lan, que parecía actuar por justicia, tiene motivos ocultos. Confrontado con la verdad, Lu Chen decide seguir su corazón en lugar de ceñirse a las nociones de bien y mal.